Hortifrut de Chile se fusiona con Talsa en negocio de arándanos

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La chilena Hortifrut, anunció la firma de un acuerdo de fusión relacionado al negocio de arándanos con la peruana Talsa por un valor de US$ 160 millones y el 17.13% de las acciones de la sociedad fusionada más un premio asociado a resultados.

“Talsa es una de las principales empresas de desarrollo agrícola de Perú, y uno de los más importantes productores, exportadores y distribuidores de arándanos del hemisferio Sur”, dijo la firma chilena en un comunicado.

Hortifrut precisó que esta fusión considera incorporar a su propiedad un total de 1,450 hectáreas productivas de arándanos, instalaciones y equipos en dos unidades de packing.

Hortifrut incorporar a su propiedad un total de 1,450 hectáreas productivas de arándanos.

Estos terrenos, sumados a las 350 hectáreas que posee Hortifrut en Trujillo y a las 400 que tiene en conjunto con su socio Atlantic Blue en Olmos, le permitirán producir en un total de 2.200 hectáreas. De esta forma, Hortifrut exportará desde Perú un volumen estimado de 45,000 toneladas de arándanos anuales a los mercados y consumidores globales, lo cual le permitirá aumentar su producción actual alcanzando las 100,000 toneladas anuales en el corto plazo.

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La empresa detalló también que ambas firmas han sido socias en Perú a través de la sociedad Hortifrut – Tal S.A., la que produce y comercializa berries. “Esta inversión nos llena de orgullo, ya que permite a Hortifrut, y a sus socios alrededor del mundo a lo largo de toda la cadena de valor, obtener una posición única en la industria de los berries al contar con producciones e instalaciones de primer nivel en Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, y hoy con una presencia aún más fuerte en Perú, lo que sumado a sus inversiones en Europa y Asia nos consolida como una plataforma global líder y de enorme solidez las 52 semanas del año”, afirmó Víctor Moller, presidente de Hortifrut.

De esta manera, Hortifrut le comprará por US$ 160 millones al Grupo Rocío el 50% que esta empresa tiene en la peruana Hortifrut-Tal SAC (donde Hortifrut tiene el restante 50%), le dará el 17.13% de las acciones de Hortifrut (que podría ser de US$ 190 millones) y además, le otorgará al Grupo Rocío un pago futuro que será el exceso de US$ 281 millones del EBITDA acumulado de Hortifrut-Tal del período 2017-2021. De esta manera, el Grupo Rocío podría recibir más un valor de más de US$ 350 millones.

Hortifrut-Tal fue creada el 2014 como un joint venture entre Hortifrut y Grupo Rocío para la producción de arándanos. Hortifrut-Tal firmó un contrato de maquila con Tal SA para que esta última le preste a la primera los servicios de recepción, procesamiento y despacho de 3.2 millones de kilos de arándanos por US$ 2.1 millones, mientras se construía la planta de Hortifrut–Tal. En la actualidad, Hortifrut-Tal cuenta con US$ 65.5 millones de pasivos financieros netos de caja.

Grupo Rocío es un conglomerado de empresas de los sectores agrícola (espárragos y palta), avícola y ganadero (produce 100 mil litros diarios de leche), fundado en 1967por Rafael Quevedo Flores, exministro de Agricultura (2010-2011). Actualmente, su hijo Ulises Quevedo Berastain está al frente de los negocios. Las ventas del Grupo Rocío sobrepasaron los S/ 600 millones en el 2016.

Hortifrut es una empresa chilena con cultivos en Argentina, Brasil, Chile, EEUU, España, México y Perú. Las acciones de Hortifrut cotizan en la Bolsa Comercial de Santiago y su valor de mercado está alrededor de US$ 1,149 millones.

En la actualidad, Hortifrut es controlada por un pacto de accionistas entre la familia Moller, Ignacio del Río y Eduardo Elberg, que acumulan el 50.01% de las acciones. A ellos, se le sumaría la familia peruana Quevedo, porque según el oficio enviado por Hortifrut a la Superintendencia de Valores y Seguros de su país, “los actuales miembros del grupo controlador de la Compañía firmarán un nuevo pacto de accionistas al que se incorporarían los accionistas del Grupo Rocío”.

Fuente: Gestión, Gato Encerrado

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